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2018-12-04:重要数据事件及盘间策略

 美国WTI原油1月期货周一(12月03日)收涨2.15美元,或4.22%,报53.08美元/桶,美国WTI原油期货价格盘中最高触及53.85美元/桶。  

 周一INE原油夜盘跳空低开,但是日内涨幅依然逾2%,因G20峰会上中美两国就贸易关税问题达成一致使得国际油价跳空高开,带动INE原油涨幅一度近5%。尽管今日油价出现了大幅的反弹,但是市场的看多情绪并没有好转,净多头持仓进一步减少,因OPEC会议前油市的不确定性,使得部分低位多单获利了结。近期应继续关注市场情绪的变化以及即将到达的OPEC会议。
  周一(12月3日)INE原油夜盘跳空低开,但是日内涨幅依然逾2%,因G20峰会上中美两国就贸易关税问题达成一致使得国际油价跳空高开,带动INE原油涨幅一度近5%。
  尽管今日油价出现了大幅的反弹,但是市场的看多情绪并没有好转,净多头持仓进一步减少,因OPEC会议前油市的不确定性,使得部分低位多单获利了结。近期应继续关注市场情绪的变化以及即将到来的OPEC会议。
  交易综述
  上海原油价格上涨。主力合约SC1901,以431.7元/桶收盘,上涨16.4元,涨幅为3.95%。全部合约成交688468手,持仓增加212手至61250手。主力合约成交648264手,持仓量减少3254手至32914手。
  期货合约和成交情况一览
  目前的主力合约是SC1901合约,日内减持3254手。SC1901成交量接近此前66万手的成交高位,同时可以观察到今日SC1903的持仓变化接近SC1901的持仓变化,同时SC1902合约的持仓变化很小,可以理解为相当一部分的SC1901多头持仓获利了结,同时增持SC1903合约持仓。
  由于中美两国在G20峰会上达成了一致,这使得市场对于贸易局势恶化的担忧情绪明显回落,市场预期这可能会推动亚洲尤其是中国原油需求的回升,因此带动了INE原油一度出现逾5%的涨幅。不过考虑到OPEC减产会议尚没有定论,同时美原油产量续创新高,因此市场不敢轻易进场做多,而是选择短线获利离场。
  不过考虑到今年国际原油累计近30%的跌幅,市场预计明年油价将会出现一波回升,无论是短线亦或是长线,都将带动油价反弹,因此市场继续押注SC1903合约出现上涨。
  这使得INE原油出现了明显的基差走弱的情形。这意味着近期油价仍处于偏空的趋势,市场的情绪并未转多,因此多头持仓的抛售压力短时有加剧的可能。
  事实上,CFTC报告显示,截至11月27日当周,投机者持有的原油投机性净多头减少19066手合约,至348121手合约,表明投资者看多原油的意愿降温。而洲际交易所(ICE)持仓也显示,截至11月27日当周,布伦特原油期货投机性净多头头寸减少14057至168512手。
  从三大能源机构的预期来看,均认为明年非OPEC供应的增长预期将超过需求预期。尽管今年年初的时候三大机构普遍认为油市将会出现供不应求的状况,这是推动油价走高的关键因素,但是随着国际贸易局势的紧张以及全球经济增速放缓,这一预期发生了明显的变化。
  因此此次G20峰会上中美就贸易关税问题达成一致,这使得市场担忧情绪明显放缓,市场将会关注OPEC减产的力度除了消化市场上过剩的原油产量,能否进一步消化非OPEC国家的过剩原油产量,这将对油市平衡起到至关重要的作用。
  中国成品油需求处于升势或推动油价反弹至2019年3月
  除了近期中国原油进口增加外,成品油需求上升也将在未来数月推动油价的进一步反弹,因此依然持有同样的观点,即成品油需求获带动原油进口增加,油价的下方空间或有限,INE原油或企稳反弹。
  但是考虑到成品油需求带有明显的季节性特征,预计这波反弹将延续至明年3月,这从近期SC1903合约多头持仓持续增加可以看出。
  这从中国公路的货运量同比也可以看出,一般在3月中国的货运量增速放缓,极个别还存在转为负值的可能,这时候成品油需求可能会短时间出现疲软的态势,因而压低油价。
  远期曲线变化不大,关注430元争夺
  从远期曲线看,总体变化不大,但是正如上周强调,需继续关注远期曲线是否走平,一旦走平,暗示上行阻力加剧。目前的均价大约在430元附近,因此近期需进一步关注430元的失守状况。
  消息面:中国近期可能会进一步扩大原油进口以扩大原油储备
  据海关数据,中国 10 月份进口了961万桶/日石油,创最高纪录,且还在不断增加,预计11月份进口了1029万桶/日。据标普全球普氏公司数据,10月份中国的原油储备增加了2909万桶,比9月份的原油储备增加了4倍,比去年同期上升9%。
  国家统计局在2017年发布的目标是,2020年使储备总量满足100天的消费需求。如果中国的目标是储备相当于90天进口量的原油,中国的战略石油储备将需要5.4亿至6亿桶原油。中国在2017年就利用原油价格大跌充实石油储备,目前油价疲软,中国将会利用油价的大跌再次大量进口石油。这可能会推动近期中国原油需求的进一步上升,尤其是在此次G20峰会上取得有效进展的情况下。

 阿联酋外事部长Anwar Gargash周一称,卡塔尔“退群”凸显OPEC影响力下降。
  卡塔尔石油部长Saad Sherlda Al-Kaabi周一表示,卡塔尔将在2019年1月退出OPEC。
  卡塔尔虽然是OPEC最小产油国之一,但却是全球最大的液化天然气出口国。

   上周末G20峰会在贸易议题上取得积极进展的状况在周一已经首当其冲地提振了商品货币行情。在市场乐观情绪的带动下,周一全球股市普涨,避险买需的消退也令美元汇价自高位小幅回撤。

昨日重磅事件和数据回顾
1.英国制造业PMI仍在公投后最低水平徘徊
  周一公布的一项调查显示,英国11月制造业PMI回升至53.1,尽管该指数强于预期,但仍是自2016年6月英国选民决定脱欧以来的最低水平之一。
2.美联储副主席克拉里达:美联储的点状图可能会微调
  美联储副主席克拉里达称,美国经济状况良好,美联储专注于保持经济的良好表现,美联储的点状图可能会微调,通胀达到了美联储2%的目标,目标是对称的,美联储可以容忍通胀略高于2%。
3.欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯:与意大利谈判的基调发生了积极的变化
  欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯:等待意大利方面采取具体措施,意大利2019预算计划如何调整由意大利决定,与意大利谈判的基调发生了积极的变化,但仍需意大利作出可观的调整。
4.卡塔尔能源部长:卡塔尔将自2019年1月起退出OPEC
  卡塔尔能源部长Saad al-Kaabi表示,卡塔尔2019年1月将退出石油输出国组织(OPEC)。al-Kaabi在记者会上表示,卡塔尔是在对提升国际地位途径及长期策略规划进行检讨之后,做出了退出OPEC的决定。
5.欧元区制造业PMI降至逾两年新低
  周一公布的PMI数据显示,欧元区11月制造业PMI连续第三个月下滑,从10月的52.0降至51.8,这是自2016年8月以来的最低水平,进一步证明欧元区经济增长已过高峰。
要闻解析
  英国脱欧进程将会在周二(12月4日)进入关键期,当天欧洲法院将发布判决书决定脱欧是否存在回头路,而英国执政党则会开始一连五天的讨论,以决定首相特蕾莎·梅及其脱欧计划的最终命运。
12月4日数据解读
11:30 澳大利亚至12月4日澳洲联储利率决定
  隔夜贷款利率,是澳大利亚的指标利率。澳洲联储每月通过设定隔夜贷款利率,来实现汇率稳定、充分就业和国富民强的目的。利率的升降,反映了经济的好坏。利率上升,对澳元有利;利率下降,对澳元不利。
上调或暗示上调利率,利多澳元
前值:1.5% 预测值:1.5%
16:15 瑞士11月CPI月率
  消费物价指数英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。因为消费物价指数水平表明消费者的购买能力,也反映经济的景气状况,如果该指数下跌,反映经济衰退,必然对货币汇率走势不利。但如果消费物价指数上升,汇率是否一定有利好呢?不一定,须看消费物价指数“升幅”如何。倘若该指数升幅温和,则表示经济稳定向上,当然对该国货币有利,但如果该指数升幅过大却有不良影响,因为物价指数与购买能力成反比,物价越贵,货币的购买能力越低,必然对该国货币不利。如果考虑对利率的影响,则该指标对外汇汇率的影响作用更加复杂。
公布值>预测值=利好瑞郎
前值:0.2% 预测值:-0.1%
18:00 欧元区10月PPI月率
  生产者物价指数(Producer Price Index , PPI)指一衡量产业生产成本的指针,该指针包含制造业、中间财、能源商品、资本财、耐久性及非耐久性消费财等,用以代表厂商之间的交易价格。该数据一般仅产生潜在影响,因占欧元区整体经济约一半的德国和法国在此前已公布了同类数据。
公布值>预测值=利好欧元
前值:0.5% 预测值:0.4%

主要货币及商品昨日收盘:
外汇:美元指数收报96.96;欧元/美元收报1.1354;英镑/美元收报1.2725;美元/日元收报113.66;澳元/美元收报0.7358;美元/加元收报1.3197;美元/瑞郎收报0.9975。
大宗商品:现货金收报1230.67美元/盎司;Comex期金收报1239.60美元/盎司;现货银收报14.388美元/盎司;Comex期银收报14.499美元/盎司;布伦特原油收报58.71美元/桶;NYMEX原油收报52.95美元/桶。
欧美股市:
美股
  标普500指数收涨30.20点,涨幅1.09%,报2790.37点。道琼斯工业平均指数收涨287.97点,涨幅1.13%,报25826.43点。纳斯达克综合指数收涨110.98点,涨幅1.51%,报7441.51点。
欧股
  富时泛欧绩优300指数收涨1.16%。德国DAX 30指数收跌1.85%。法国CAC 40指数收涨1.00%。英国富时100指数收涨1.18%。

策略分析:

美原油:高空操作

  今日操作建议客户52.20位置多单进场,止损带51.90位置,目标看52.90-53.60。上方激进53.70位置直接空单进场,止损带54.05位置,目标看52.90以及52.50.后续我会根据实时形态给及时的子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下19年01月份合约进行操作!

支持位:49.50  47.50  45.00

压力位:55.00  61.00  64.10    

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下19年01月份合约。

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美黄金:高空低多操作

  今日高低操作,上方1245附近位置空单进场,止损带1248位置,目标看1240-1235位置!下方1236位置激进多单进场,止损带1233位置,目标看1240-1245区间位置!后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1205   1180   1160  

压力位:1250   1270  

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下19年02月份合约单子。

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美白银:高空操作。

   今日建议大家14.630位置可空单进场,止损带14.710位置,目标看14.530-14.460位置!14.250附近位置多单进场,止损带14.180位置,目标看14.350-14.500区间位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:14.000  13.900

压力位:15.180  15.700  16.250

备注:美白银下19年03月份合约

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天然气:高空操作!

  今日建议激进4.670附近空单进场,止损带4.705位置,目标看4.610-4.500-4.390位置!稳健建议4.820位置空单进场,止损带4.850位置,目标看4.730-4.600区间位置。下方4.240位置多单进场,止损带4.210位置,目标看4.340-4.480区间位置。激进建议在4.410位置直接多单进场,止损带4.380位置,目标看4.510-4.650区间位置。后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下19年01月份合约进行操作!

支撑位:3.760  3.600  3.500

压力位:5.000  5.200  5.500

(仅供投资者参考,风险自担!)

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美精铜:高空操作

  今日建议激进2.8510位置空单进场,止损带2.8640位置,目标看2.8230-2.7820以及2.7740位置!另外建议2.7760位置多单进场,止损带2.7640位置,目标看2.8380位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下19年03月份合约进行操作!

支撑位:2.6900   2.6100   2.5500

压力位:2.8900   2.9800   3.1500  

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恒生指数:高低操作!

   恒指今日建议27305位置空单,止损带27365位置,目标看27105位置。建议26900位置多单进场,止损带26840位置,目标看27080以及27400.

注:恒生指数(简称:恒指)操作1812合约!

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注:恒生指数(简称:恒指)操作1812合约!


交易指南

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工作日(周一至周五):08:30-21:00
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