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“疯狂”一晚!美股暴跌道指狂泻近800点 美元V型反弹 这一贵金属“涨疯”了

  周二(12月4日)市场遭遇“惊魂一夜”。美国股市再度大幅下跌,其中道指大跌近800点,围绕经济衰退的忧虑以及美联储官员鹰派言论成为市场重挫的主要原因。美元日内稍早一度下滑,刺激金价飙升,并一度突破1240美元/盎司关口,不过在美联储官员鹰派讲话以及避险情绪升温的推动下,美元指数大举反弹,目前再度逼近97关口。贵金属方面,相比黄金,钯金近期涨势极为凌厉,周二再度刷新纪录新高。

美股道指狂泻近800点

美国股市周二大幅下跌,创下10月股市暴跌以来的最大跌幅,道琼斯工业平均指数重挫近800点。

分析师指出,市场大跌的原因包括:投资者担心债券市场现象预示着经济可能放缓且美联储官员发表鹰派评论。此外,围绕美中贸易的担忧也加剧了华尔街的不安情绪。

道琼工业指数收跌799.36点,或3.1%,报25,027.07点,为10月10日以来最大单日跌幅。盘中道琼斯工业平均指数一度下跌800余点。

标准普尔500指数收跌3.2%,报2,700.06点。该指数跌破200日移动均线,引发算法基金的抛售。银行股是标普500指数表现最差的板块,美国银行、摩根大通和富国银行领跌。

纳斯达克综合指数下跌3.8%,收于7,158.43点的修正区间。追踪小型股的罗素2000指数下跌4.4%,至1,480.75点,为2011年以来最糟糕的一天。美国股市成交量也高于往常。

周一,3年期美国国债收益率超过了5五年期美债。当所谓的收益率曲线反转(短期收益率高于长期利率)发生时,衰退可能随之而来,尽管在信号触发后往往还需要数年时间。

“新债王”、Doubleline Capital首席执行官Jeffrey Gundlach表示,这一反转暗示经济“势将走软”。

收益率曲线趋平导致投资者对银行股进行了抛售,因为他们担心这种现象可能会损害银行的贷款利润率。标准普尔银行ETF下跌5.3%。摩根大通、花旗集团和美国银行的股价都下跌了4%以上。

中美周末同意从1月1日起暂停对彼此商品征收任何额外关税,以便让贸易谈判继续下去。两国领导人在阿根廷举行的20国集团峰会上共进晚餐。这一消息推动美国股市周一大幅上涨,道琼斯工业平均指数上涨逾300点。

不过随着投资者乐观情绪逐渐消散,加之美国总统特朗普发表言论,市场重新承受下行压力。

美国总统特朗普周二发推文称,如果谈判失败,他将维持对中国商品的关税。

另一个加剧市场避险情绪的因素是,英国首相特蕾莎·梅为避免所谓的“硬脱欧”所作的努力面临风险。

德意志银行财富管理高级股票交易员Delores Rubin说:“是的,关税确实按下暂停键。但我们没有解决任何问题。”

美元为何大举反攻?

周二盘中,ICE美元指数一度下挫至96.37,创下10个交易日以来的最低水平。

美元走软的背景是,上周末达成的美中贸易冲突暂时休战,提振了投资者对风险较高货币相对于避险货币美元的信心。此外,美联储的鸽派转向也令美元多头失望。

不过,美市早盘,在美联储“三号人物”威廉姆斯表示预计美联储还将继续渐进式加息之后,美元展开大举反弹。目前ICE美元指数已经接近97关口。

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(ICE美元指数60分钟走势图 )

周二纽约尾盘,彭博美元即期指数基本持平,该指数盘中一度下跌0.6%至11月8日以来最低。

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(彭博美元即期指数走势 )

纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)对美国经济进行了乐观的回顾,重申他对进一步渐进加息的支持,并表示不担心市场参与者调低了对2019年收紧政策的预期。

利率期货价格现在体现的预测是,美联储本月晚些时候加息之后,2019年仅加息一次。

但美联储9月份的经济预测摘要显示,官员们预计2019年加息三次。美联储官员们将于12月18至19日召开货币政策会议,届时他们将更新这一预测。

尽管承认不确定性,威廉姆斯仍然描绘了一个总体乐观的强大经济形势,正在实现美联储充分就业目标。

他表示,他预计财政刺激措施的推动将持续到2019年,他认为通胀将略微——但不是显著——高于美联储2%的目标。

威廉姆斯说道:“我预计经济继续高于趋势增长,我们将看到进一步的就业增加,失业率进一步下降,失业率将在明年左右略低于3.5%。”

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(威廉姆斯 )

他补充道:“我确实依然认为,继续渐进加息将最有利于促进持续的经济扩张和持续实现我们的双重使命。”

在包括美联储主席鲍威尔发表了鸽派言论之后,威廉姆斯的言论引发市场广泛关注。

美联储主席鲍威尔上周表示,美联储正在更加接近中性利率的预测范围。他的这番话被广泛视为鸽派信号,随后市场出现剧烈走势。

别光盯着黄金 这一贵金属“涨疯了”

现货金周二盘中一度突破1240美元/盎司关口,刷新一个多月新高至1241.86美元/盎司,但随着美元反弹,金价回落至1240美元/盎司关口下方。

FXTM研究分析师Lukman Otunuga在周二发布的报告中表示,黄金进入12月份后,金价已攀升至一个多月以来的最高水平,这是一个“令人难以置信的上涨”。

Otunuga称,若金价稳固突破1240美元/盎司阻力,这可能为金价通往1248美元/盎司的铺路。

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(现货金日线图)

SMC Comtrade商品研究助理副总裁Vandana Bharti表示:“在G20峰会结束后,美元指数避险买盘减少,因此黄金看起来非常强劲。”他并补充称,金价的下一个目标是1250美元/盎司。

不过相比黄金,另一贵金属表现更加“惊艳”。钯金价格连续第二天跳涨,与黄金争夺“最有价值金属”的称号。

因市场猜测供应无法满足汽车污染控制装置对钯金日益增长的需求,钯金价格在过去四个月飙涨。

钯通常被认为是工业用途最广泛的贵金属。与姊妹金属铂一样,钯的主要用途是汽车催化转化器。

有分析师此前表示,钯金价格极有可能达到与黄金价格平价,这在过去可能是不可想象的。根据彭博统计,钯金价格上一次追平黄金价格还要追溯到2002年。

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(黄金和钯金走势 )

因投资者将钯金出借给争抢钯金供应的用户,钯金ETF持仓处于2009年2月以来最低。借入钯金一个月的成本飙升至创纪录的22%,是美国10年期国债收益率的七倍多。

根据彭博报价,周二纽约尾盘,现货钯金上涨2.4%,报1,234.29美元/盎司,盘中一度升至1,240.01美元/盎司,创纪录新高。

包括Daniel Briesemann在内的德国商业银行(Commerzbank)分析师说道:“钯金继续抢尽其它所有贵金属的风头。”

道明证券(TD Securities)分析认为,几乎所有指标均持续释放钯金多头信号,令价格不断刷新新高,目前正对黄金地位发起挑战;基本面上,汽车关税的利好消息在本就紧俏的市场背景下提振了对钯金需求预估。


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